プライバシーポリシー

ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

上記の原則に加えて、FP office CO-SEI(以下「当事務所」といいます。)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。


1.情報を収集・利用する目的

当事務所は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

  1. お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
  2. 当事務所業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
  3. 当事務所および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
  4. 上記の他、当事務所の営業に関する行為

なお、当事務所は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

上記の目的に変更がある場合は、当事務所ホームページにてご案内します。


2.情報の取得

当事務所は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。

これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。


3.情報の外部への提供

当社では、次の場合を除いてお客さまの情報を外部に提供することはありません。

  1. お客様が同意されている場合
  2. お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
  3. 法令の定めにより必要と判断される場合
  4. 必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合(例:税務申告をするために税理士に依頼する場合)

4.個人情報保護の継続的な改善

当事務所は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していきます。


5.法令の遵守

当事務所は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。


6.個人情報の訂正および削除

当事務所は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。


7.個人情報の管理

お客様の情報を正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。また、お客さまの情報への不当なアクセスなどが行なわれることを防止するために、万全を尽くしています。

なお、当社は、個人データの取扱いを委託した事業協力会社に対し厳重な管理を求め、目的以外の利用を行なわせないものとしています。

※平成28年現在個人データ取り扱いを事業協力会社に委託しておりません。


個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各種お問合せは、下記窓口にて承ります。

個人情報管理責任者:谷 崇史